2022年鋼鐵行業(yè)整體發(fā)展穩(wěn)定 “十四五”期間綠色低碳與兼并重組或成行業(yè)主旋律
發(fā)布時(shí)間：2022-03-01
來(lái)源：河北天創(chuàng)管業(yè)有限公司
財(cái)聯(lián)社（石家莊，記者 張良德）訊，新年伊始，隨著三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》），指明了“十四五”期間鋼鐵行業(yè)的具體發(fā)展目標(biāo)，行業(yè)迎來(lái)了新的重大歷史發(fā)展機(jī)遇。2月10日晚，在財(cái)聯(lián)社蜂網(wǎng)舉辦的“鋼鐵工業(yè)《指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布，行業(yè)再迎重大發(fā)展機(jī)遇”主題電話(huà)會(huì)議上，蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清博士就2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)期展望，并對(duì)《指導(dǎo)意見(jiàn)》進(jìn)行詳盡解讀。
王國(guó)清博士在電話(huà)會(huì)議中對(duì)蜂網(wǎng)投資者表示：“《指導(dǎo)意見(jiàn)》緊緊圍繞‘碳達(dá)峰碳中和’所面臨的綠色低碳資源保障，將堅(jiān)持總量控制，堅(jiān)持綠色低碳納入基本原則，供給質(zhì)量提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等目標(biāo)任務(wù)方向更加明確具體，從我國(guó)鋼鐵行業(yè)資源現(xiàn)狀和發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，目標(biāo)方向更加實(shí)際。2022年鋼鐵行業(yè)在能耗雙控、低碳發(fā)展政策影響下，預(yù)計(jì)全年鋼材價(jià)格指數(shù)均值將比去年下降10%左右，波動(dòng)幅度也將明顯收窄。”
2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展預(yù)期
王國(guó)清認(rèn)為，2022年全球經(jīng)濟(jì)受到疫情反復(fù)、美聯(lián)儲(chǔ)加息、全球通脹預(yù)期影響等因素影響，仍面臨不確定性，中國(guó)在外圍環(huán)境和國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)政策預(yù)期下，經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⒒貧w正常增長(zhǎng)軌道，鋼鐵行業(yè)也將整體呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。王國(guó)清博士預(yù)計(jì)：“2022年蘭格鋼鐵全國(guó)綜合鋼材價(jià)格指數(shù)均值在4800元左右，同比下跌10%左右，波動(dòng)區(qū)間在4200~5600之間，波動(dòng)幅度比2021年明顯收窄。”
市場(chǎng)供給方面，隨著雙碳政策的推進(jìn)，2022年鋼鐵產(chǎn)量受到一定約束。王國(guó)清表示：“一季度受到冬奧會(huì)以及秋冬季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)影響，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)減少2800萬(wàn)噸。后期鋼鐵生產(chǎn)可能還有政策調(diào)控，但相比去年或更貼近實(shí)際需求，企業(yè)超低排放改造程度、原料供應(yīng)以及環(huán)保情況調(diào)控會(huì)加穩(wěn)妥，預(yù)計(jì)2022年粗鋼產(chǎn)量將會(huì)在10.1億噸左右，同比下降2%左右。”
而在下游需求方面，下游基建、房地產(chǎn)、出口、制造等方面也面臨著不同的市場(chǎng)環(huán)境，在房地產(chǎn)需求預(yù)期減弱的情況下，基建、制造等方面需求或相較去年有較大增長(zhǎng)。王國(guó)清認(rèn)為：“2022年鋼鐵行業(yè)整體需求在穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)下，仍會(huì)相對(duì)比較穩(wěn)定。”
相較2021年同期，今年新增專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行放量較為明顯。2021年1月、2月均無(wú)新增專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行，而今年以來(lái)已發(fā)行逾5000億元。王國(guó)清博士認(rèn)為，專(zhuān)項(xiàng)債投資回轉(zhuǎn)有望帶動(dòng)基建投資，建筑鋼材需求有一定釋放。
據(jù)王國(guó)清介紹：“國(guó)家提前下達(dá)地方債專(zhuān)項(xiàng)債額度，以及要求提前形成實(shí)物工作量等一系列舉措，將推動(dòng)國(guó)家‘十四五規(guī)劃’重點(diǎn)項(xiàng)目提前實(shí)施和落地。同時(shí)去年專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行節(jié)奏以及使用比例有一定滯后和余留，進(jìn)一步推動(dòng)了今年基建投資反彈，預(yù)計(jì)今年基建投資可能會(huì)增長(zhǎng)4~5%。”
但與基建投資強(qiáng)勁增長(zhǎng)不同，房地產(chǎn)方面需求預(yù)計(jì)將有所降低。王國(guó)清表示：“去年整體累計(jì)土地購(gòu)置面積下滑15.5%，由于土地購(gòu)置面積指標(biāo)先于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資投資數(shù)據(jù)6~9個(gè)月，所以土地購(gòu)置面積持續(xù)下行，將帶動(dòng)2022年房地產(chǎn)投資回落。”
而制造業(yè)用鋼量預(yù)計(jì)會(huì)有一定幅度提升。王國(guó)清表示：“2022年，國(guó)家重點(diǎn)著力提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)，制造業(yè)投資和增加值有望保持較高增長(zhǎng)水平，制造業(yè)用鋼需求也存在較大增長(zhǎng)潛力。同時(shí)隨著下游汽車(chē)行業(yè)缺芯問(wèn)題緩解，船舶工業(yè)訂單明顯提升，都會(huì)帶動(dòng)2022年制造業(yè)用鋼需求平穩(wěn)向好。”
出口方面，王國(guó)清認(rèn)為：“隨著2022年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期復(fù)蘇，全球需求仍然還是處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但隨著這種全球鋼鐵生產(chǎn)恢復(fù)，國(guó)內(nèi)鋼材出口會(huì)相對(duì)放緩。2021年鋼材出口6690萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度達(dá)24.6%。但今年在保障國(guó)內(nèi)鋼材需求的政策指導(dǎo)方向下，鋼材出口量預(yù)計(jì)在6000萬(wàn)噸左右，同比有所下降。”
鋼鐵行業(yè)上游原料端的價(jià)格變化，一方面受到產(chǎn)量與供需關(guān)系的影響，另一方面受到政策的約束。王國(guó)清預(yù)計(jì)：“2022年原料整體供需關(guān)系相對(duì)寬松，預(yù)測(cè)2022年鐵礦石及焦炭?jī)r(jià)格會(huì)有明顯回調(diào)。預(yù)計(jì)普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)均值應(yīng)該在100美元左右，同比下跌38%，波動(dòng)區(qū)間是70~150美元。焦炭?jī)r(jià)格均值在2400元左右，同比下跌18%左右，波動(dòng)區(qū)間收窄。”
《指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)鋼鐵行業(yè)影響深刻
對(duì)于這次出臺(tái)的《指導(dǎo)意見(jiàn)》，王國(guó)清認(rèn)為，征求意見(jiàn)稿相比正式文件有很多變化，確定了堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，堅(jiān)持總量控制，堅(jiān)持綠色低碳，堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)四大基本原則，取消了很多量化指標(biāo)，讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展是更加良性健康。主要目標(biāo)和主要任務(wù)逐步深入推進(jìn)、層層推進(jìn)、方向明確。相比《征求意見(jiàn)稿》，最終版更加務(wù)實(shí)，更加符合鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，指導(dǎo)性和操作性是更強(qiáng)。
此次《指導(dǎo)意見(jiàn)》中，將碳達(dá)峰的時(shí)間節(jié)點(diǎn)從原意見(jiàn)稿中的2025年延緩到2030年，引起了市場(chǎng)的關(guān)注，這也是官方文件第一次發(fā)布鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰時(shí)間點(diǎn)。王國(guó)清對(duì)此表示：“此次鋼鐵行業(yè)就碳達(dá)峰時(shí)間點(diǎn)延緩有助于鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展穩(wěn)妥推進(jìn)，避免運(yùn)動(dòng)式減碳。”
文件對(duì)于鋼鐵行業(yè)的重組也作出了重要表述，王國(guó)清對(duì)此也進(jìn)行了詳盡分析，她認(rèn)為：“未來(lái)行業(yè)內(nèi)的兼并重組仍然會(huì)是以大型鋼鐵產(chǎn)業(yè)集團(tuán)制推進(jìn)方式為主，但此次文件中對(duì)兼并重組的安排不僅突出大而且更突出專(zhuān)，如不銹鋼、特殊鋼、無(wú)縫鋼管、鑄管這類(lèi)專(zhuān)業(yè)化企業(yè)，也會(huì)有較好的兼并重組方向和機(jī)會(huì)。”
鋼鐵行業(yè)作為我國(guó)碳減排工作的重要一環(huán)，本次《指導(dǎo)意見(jiàn)》也予以重點(diǎn)安排，計(jì)劃有序發(fā)展電爐煉鋼，將電爐煉鋼的占比提高至15%以上。王國(guó)清介紹道：“短流程煉鋼相比長(zhǎng)流程煉鋼在節(jié)能環(huán)保、減排降碳效果也是比較明顯，一噸鋼能節(jié)約1.6噸鐵礦石，減少0.5噸，降低1.4~1.6噸二氧化碳排放。”
對(duì)于電爐煉鋼發(fā)展中的行業(yè)機(jī)會(huì)，王國(guó)清表示：“由于電爐煉鋼溫度高，所以對(duì)于耐火材料消耗比短流程煉鋼更快，每400爐就需要更換一次耐火材料，且對(duì)于石墨電極的消耗也較大。”
除短流程煉鋼外，文件中還對(duì)于氫冶金技術(shù)的推廣進(jìn)行了部署，對(duì)于蜂網(wǎng)投資者所關(guān)注的該技術(shù)實(shí)際推廣應(yīng)用的成本問(wèn)題，王國(guó)清也予以了解答，她介紹道：“現(xiàn)在生產(chǎn)一噸鐵需要焦炭400kg左右，按照當(dāng)前焦炭成本計(jì)算，約需要1000元。使用氫冶金需要?dú)錃?9kg，目前氫氣成本是15元/千克，其噸鐵生產(chǎn)成本將達(dá)到1300元以上。因此只有碳稅成本上升、氫氣成本下降后，氫冶金才有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。”
王國(guó)清博士最后表示：“短流程煉鋼、電解制氫原多用火電，也有較大碳排放，本來(lái)要減少碳排放，結(jié)果在電解制氫過(guò)程中反而又增加碳排放，有些得不償失。所以隨著我國(guó)新能源技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)其電力來(lái)源也要向核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電這一類(lèi)綠色能源轉(zhuǎn)變。”
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王國(guó)清博士在電話(huà)會(huì)議中對(duì)蜂網(wǎng)投資者表示：“《指導(dǎo)意見(jiàn)》緊緊圍繞‘碳達(dá)峰碳中和’所面臨的綠色低碳資源保障，將堅(jiān)持總量控制，堅(jiān)持綠色低碳納入基本原則，供給質(zhì)量提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等目標(biāo)任務(wù)方向更加明確具體，從我國(guó)鋼鐵行業(yè)資源現(xiàn)狀和發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，目標(biāo)方向更加實(shí)際。2022年鋼鐵行業(yè)在能耗雙控、低碳發(fā)展政策影響下，預(yù)計(jì)全年鋼材價(jià)格指數(shù)均值將比去年下降10%左右，波動(dòng)幅度也將明顯收窄。”
2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展預(yù)期
王國(guó)清認(rèn)為，2022年全球經(jīng)濟(jì)受到疫情反復(fù)、美聯(lián)儲(chǔ)加息、全球通脹預(yù)期影響等因素影響，仍面臨不確定性，中國(guó)在外圍環(huán)境和國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)政策預(yù)期下，經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⒒貧w正常增長(zhǎng)軌道，鋼鐵行業(yè)也將整體呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。王國(guó)清博士預(yù)計(jì)：“2022年蘭格鋼鐵全國(guó)綜合鋼材價(jià)格指數(shù)均值在4800元左右，同比下跌10%左右，波動(dòng)區(qū)間在4200~5600之間，波動(dòng)幅度比2021年明顯收窄。”
市場(chǎng)供給方面，隨著雙碳政策的推進(jìn)，2022年鋼鐵產(chǎn)量受到一定約束。王國(guó)清表示：“一季度受到冬奧會(huì)以及秋冬季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)影響，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)減少2800萬(wàn)噸。后期鋼鐵生產(chǎn)可能還有政策調(diào)控，但相比去年或更貼近實(shí)際需求，企業(yè)超低排放改造程度、原料供應(yīng)以及環(huán)保情況調(diào)控會(huì)加穩(wěn)妥，預(yù)計(jì)2022年粗鋼產(chǎn)量將會(huì)在10.1億噸左右，同比下降2%左右。”
而在下游需求方面，下游基建、房地產(chǎn)、出口、制造等方面也面臨著不同的市場(chǎng)環(huán)境，在房地產(chǎn)需求預(yù)期減弱的情況下，基建、制造等方面需求或相較去年有較大增長(zhǎng)。王國(guó)清認(rèn)為：“2022年鋼鐵行業(yè)整體需求在穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)下，仍會(huì)相對(duì)比較穩(wěn)定。”
相較2021年同期，今年新增專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行放量較為明顯。2021年1月、2月均無(wú)新增專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行，而今年以來(lái)已發(fā)行逾5000億元。王國(guó)清博士認(rèn)為，專(zhuān)項(xiàng)債投資回轉(zhuǎn)有望帶動(dòng)基建投資，建筑鋼材需求有一定釋放。
據(jù)王國(guó)清介紹：“國(guó)家提前下達(dá)地方債專(zhuān)項(xiàng)債額度，以及要求提前形成實(shí)物工作量等一系列舉措，將推動(dòng)國(guó)家‘十四五規(guī)劃’重點(diǎn)項(xiàng)目提前實(shí)施和落地。同時(shí)去年專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行節(jié)奏以及使用比例有一定滯后和余留，進(jìn)一步推動(dòng)了今年基建投資反彈，預(yù)計(jì)今年基建投資可能會(huì)增長(zhǎng)4~5%。”
但與基建投資強(qiáng)勁增長(zhǎng)不同，房地產(chǎn)方面需求預(yù)計(jì)將有所降低。王國(guó)清表示：“去年整體累計(jì)土地購(gòu)置面積下滑15.5%，由于土地購(gòu)置面積指標(biāo)先于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資投資數(shù)據(jù)6~9個(gè)月，所以土地購(gòu)置面積持續(xù)下行，將帶動(dòng)2022年房地產(chǎn)投資回落。”
而制造業(yè)用鋼量預(yù)計(jì)會(huì)有一定幅度提升。王國(guó)清表示：“2022年，國(guó)家重點(diǎn)著力提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)，制造業(yè)投資和增加值有望保持較高增長(zhǎng)水平，制造業(yè)用鋼需求也存在較大增長(zhǎng)潛力。同時(shí)隨著下游汽車(chē)行業(yè)缺芯問(wèn)題緩解，船舶工業(yè)訂單明顯提升，都會(huì)帶動(dòng)2022年制造業(yè)用鋼需求平穩(wěn)向好。”
出口方面，王國(guó)清認(rèn)為：“隨著2022年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期復(fù)蘇，全球需求仍然還是處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但隨著這種全球鋼鐵生產(chǎn)恢復(fù)，國(guó)內(nèi)鋼材出口會(huì)相對(duì)放緩。2021年鋼材出口6690萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度達(dá)24.6%。但今年在保障國(guó)內(nèi)鋼材需求的政策指導(dǎo)方向下，鋼材出口量預(yù)計(jì)在6000萬(wàn)噸左右，同比有所下降。”
鋼鐵行業(yè)上游原料端的價(jià)格變化，一方面受到產(chǎn)量與供需關(guān)系的影響，另一方面受到政策的約束。王國(guó)清預(yù)計(jì)：“2022年原料整體供需關(guān)系相對(duì)寬松，預(yù)測(cè)2022年鐵礦石及焦炭?jī)r(jià)格會(huì)有明顯回調(diào)。預(yù)計(jì)普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)均值應(yīng)該在100美元左右，同比下跌38%，波動(dòng)區(qū)間是70~150美元。焦炭?jī)r(jià)格均值在2400元左右，同比下跌18%左右，波動(dòng)區(qū)間收窄。”
《指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)鋼鐵行業(yè)影響深刻
對(duì)于這次出臺(tái)的《指導(dǎo)意見(jiàn)》，王國(guó)清認(rèn)為，征求意見(jiàn)稿相比正式文件有很多變化，確定了堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，堅(jiān)持總量控制，堅(jiān)持綠色低碳，堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)四大基本原則，取消了很多量化指標(biāo)，讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展是更加良性健康。主要目標(biāo)和主要任務(wù)逐步深入推進(jìn)、層層推進(jìn)、方向明確。相比《征求意見(jiàn)稿》，最終版更加務(wù)實(shí)，更加符合鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，指導(dǎo)性和操作性是更強(qiáng)。
此次《指導(dǎo)意見(jiàn)》中，將碳達(dá)峰的時(shí)間節(jié)點(diǎn)從原意見(jiàn)稿中的2025年延緩到2030年，引起了市場(chǎng)的關(guān)注，這也是官方文件第一次發(fā)布鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰時(shí)間點(diǎn)。王國(guó)清對(duì)此表示：“此次鋼鐵行業(yè)就碳達(dá)峰時(shí)間點(diǎn)延緩有助于鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展穩(wěn)妥推進(jìn)，避免運(yùn)動(dòng)式減碳。”
文件對(duì)于鋼鐵行業(yè)的重組也作出了重要表述，王國(guó)清對(duì)此也進(jìn)行了詳盡分析，她認(rèn)為：“未來(lái)行業(yè)內(nèi)的兼并重組仍然會(huì)是以大型鋼鐵產(chǎn)業(yè)集團(tuán)制推進(jìn)方式為主，但此次文件中對(duì)兼并重組的安排不僅突出大而且更突出專(zhuān)，如不銹鋼、特殊鋼、無(wú)縫鋼管、鑄管這類(lèi)專(zhuān)業(yè)化企業(yè)，也會(huì)有較好的兼并重組方向和機(jī)會(huì)。”
鋼鐵行業(yè)作為我國(guó)碳減排工作的重要一環(huán)，本次《指導(dǎo)意見(jiàn)》也予以重點(diǎn)安排，計(jì)劃有序發(fā)展電爐煉鋼，將電爐煉鋼的占比提高至15%以上。王國(guó)清介紹道：“短流程煉鋼相比長(zhǎng)流程煉鋼在節(jié)能環(huán)保、減排降碳效果也是比較明顯，一噸鋼能節(jié)約1.6噸鐵礦石，減少0.5噸，降低1.4~1.6噸二氧化碳排放。”
對(duì)于電爐煉鋼發(fā)展中的行業(yè)機(jī)會(huì)，王國(guó)清表示：“由于電爐煉鋼溫度高，所以對(duì)于耐火材料消耗比短流程煉鋼更快，每400爐就需要更換一次耐火材料，且對(duì)于石墨電極的消耗也較大。”
除短流程煉鋼外，文件中還對(duì)于氫冶金技術(shù)的推廣進(jìn)行了部署，對(duì)于蜂網(wǎng)投資者所關(guān)注的該技術(shù)實(shí)際推廣應(yīng)用的成本問(wèn)題，王國(guó)清也予以了解答，她介紹道：“現(xiàn)在生產(chǎn)一噸鐵需要焦炭400kg左右，按照當(dāng)前焦炭成本計(jì)算，約需要1000元。使用氫冶金需要?dú)錃?9kg，目前氫氣成本是15元/千克，其噸鐵生產(chǎn)成本將達(dá)到1300元以上。因此只有碳稅成本上升、氫氣成本下降后，氫冶金才有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。”
王國(guó)清博士最后表示：“短流程煉鋼、電解制氫原多用火電，也有較大碳排放，本來(lái)要減少碳排放，結(jié)果在電解制氫過(guò)程中反而又增加碳排放，有些得不償失。所以隨著我國(guó)新能源技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)其電力來(lái)源也要向核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電這一類(lèi)綠色能源轉(zhuǎn)變。”
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